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保险中介公司业务管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 保单管理 | |
| ...... 车险保单管理 | 联系电话,交强险保费,基本信息,身份证号,发动机号,玻璃单独破碎险保费,交强险保额,第三者责任险保费,其他保费,车辆信息,投保人,车上人员座位险保额,承保公司,车船税保额,交强应收费,备注,新车购置价,提成费用,销售顾问,总保费,全车盗抢险保额,投保信息,代步险保费,车牌号,车船税保费,经办人,车型,联系人,全车盗抢险保费,保险到期,车主,车辆损失险保额,车架号,让利及备注,商业优惠比,总应收,座位人数,投保日期,其他保额,交强优惠比,涉水损失险保额,车上人员座位险保费,,交强险号,自燃损失险保额,不计免赔保费,销售日期,备注,交强总保费,商业险号,第三者责任险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,玻璃单独破碎险保额,自燃损失险保费,品牌,划痕险保费,保费缴纳状况,商业应收费,被保险人,保费缴纳时间,付费方式,代步险保额,不计免赔保额,商业总保费,车辆损失险保费 |
| ...... 寿险保单管理 | 承保公司,起保日期,建档日期,婚姻状况,业务员,手机,职业,邮箱,体重,归口部门,身高,保单编号,被保险人,被保人信息,经办人,身份证号,截止日期,保单状态,投保人/客户信息,性别,身高,出生日期,电话,保险项目信息,推荐人,业务来源,开户银行,红利领取方式,电话号码,公司地址,出生日期,保费缴纳状况,国籍,工作单位,身份证号码,职业,兴趣爱好,备注,邮箱,婚姻状况,保费缴纳时间,是否团单,年收入,客户号码,职业代码,性别,账号,投保人,工作单位,保费合计,邮政编码,受益人信息,职业代码,邮编,通信地址,付款方式,家庭住址,投保日期,单位地址,手机,体重,基本信息 |
| ............ 受益人信息 | 保单ID,与被保人关系,客户号码,性别,身份证号,受益人姓名 |
| ............ 保险项目信息 | 保费,交费期间,交费方式,保障期间,保额,保单ID,保险名称 |
| ...... 财险保单管理 | 被保险人,保费缴纳时间,保单状态,投保人/客户信息,单位地址,保费缴纳状况,联系人,是否团单,组织机构代码,单位传真,账号,付款方式,归口部门,单位地址,起保日期,被保人信息,备注,基本信息,投保人,单位传真,业务来源,联系人,联系人手机,邮政编码,终止日期,组织机构代码,业务员,单位电话,承保公司,联系人手机,邮政编码,推荐人,邮箱,保费合计,建档日期,经办人,单位电话 |
| 客户管理 | |
| ...... 车险客户管理 | |
| ...... 寿险客户管理 | |
| ...... 财险客户管理 | |
| 保费管理 | |
| ...... 车险保费管理 | 商业险交费金额,商业险种剩余利润,总交费金额,车号牌,交强险交费金额,交费日期,交强险剩余利润,总剩余利润 |
| 理赔管理 | |
| ...... 车险理赔管理 | 理赔状态,案件原因,报案单位或个人,三者车主责公司,案件发生地点,联系电话,案件发生时间,无出险信息,联系人,车牌号,经办人,损失概述,承保公司,受理日期,业务编号,保险种类,实际理赔金额,联系电话 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保管理 | 保单号码,退保原因,退保日期,退保金额 |
| ...... 寿险退保管理 | 退保原因,保单号码,退保金额,退保日期 |
| ...... 财险退保管理 | 退保原因,退保日期,退保金额,保单号码 |
| 重要提醒 | |
| ...... 车险保单到期提醒 | |
| ...... 车险保单过期提醒 | |
| ...... 车险保单脱保提醒 | |
| ...... 车险未回厂提醒 | |
| ...... 寿险保单到期提醒 | |
| ...... 财险保单到期提醒 | |
| 团队管理 | |
| ...... 人员管理 | 备注,性别,手机号码,离职时间,QQ,业务编号,原职业,微信,报到时间,身份证号,归口部门,联系电话,学历,姓名,家庭住址 |
| ...... 推荐人设置 | 联系电话,推荐人 |
| ...... 人员状态管理 | 人员状态 |
| ...... 人员来源设置 | 人员来源 |
| ...... 归口部门设置 | 部门名称 |
| ...... 人员学历管理 | 学历 |
| 基础设置 | |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 保险产品管理 | 备注,保费,保额,产品名称 |
| ...... 保险种类设置 | 保险种类 |
| ...... 缴纳状况设置 | 缴纳状况 |
| ...... 付费方式设置 | 付费方式 |
| ...... 理赔状态设置 | 理赔状态 |
| ...... 无出险信息管理 | 信息名称 |
| ...... 保单状态管理 | 保单状态 |
| ...... 是否团单设置 | 是否团单 |
| ...... 开户银行设置 | 备注,开户银行 |
| ...... 红利领取方式 | 领取方式 |
| ...... 业务来源设置 | 业务来源 |
| ...... 被保人关系设置 | 关系名称 |
| ...... 婚姻状况管理 | 婚姻状况 |
| ...... 职业类型配置 | 职业类型 |
| ...... 兴趣爱好设置 | 兴趣爱好 |
| 用户管理 | |
| ...... 用户列表 | 姓名,头像,性别,所在城市,用户名,状态,角色组,个性化配置,注册时间,密码 |
| ...... 角色设置 | 角色设置,所属上级,排序,角色名称 |
| ...... 用户状态设置 | 状态,排序 |
| ...... 用户性别配置 | 性别 |
| 系统设置 | |
| ...... 基础配置 | 首页-LOGO,财险保单到期,保单设置,首页-系统名称,登陆-LOGO,备注信息,登陆-背景图片,登陆-系统名称,基本设置 |
| ...... 登录日志 | IP地址,访问时间,登录用户,MAC地址 |
| ...... 数据备份 | 备注信息,备份时间,备份名称 |
| ...... 城市管理 | 城市,排序,所属上级,加入时间 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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